Les missions

Analyse patrimoniale globale : document de collecte des éléments constitutifs de votre patrimoine et détermination de vos objectifs.

Bilan patrimonial global : document de synthèse. Photographie de votre patrimoine, identification et répartition des masses, origine de propriété, exposition au risque, prévoyance, fiscalité…

Audit patrimonial global : document final. Commentaires du bilan, rappel de vos objectifs, nos préconisations.

Convention de gestion annuelle et d'assistance patrimoniale : document de suivi de vos investissements, de votre fiscalité et d'actualisation de votre patrimoine.

Aide à la déclaration fiscale dont ISF.

Analyse de contrats d'assurance-vie et capitalisation.

Optimisation de financement immobilier.

Mandat de recherche « Girardin » dans le cadre des articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI.